CIB مصر يُصدر سندات التوريق الخامسة لصالح «بي تك» بقيمة 859.4 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، عن نجاحه في تنفيذ الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة «بي. تك» بقيمة 859.4 مليون جنيه.قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

تفاصيل الإصدار
وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهراً للشريحة الثانية (ب).ونالت كلتا الشريحتين تصنيفاً ائتمانياً متميزاً بدرجة «P1» من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استناداً إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.ويُعد هذا الإصدار جزءاً من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري.وأكد مسؤولو البنك أن هذه الصفقة تعزز من دور CIB في دعم قطاع التمويل الاستهلاكي وتوفير حلول مالية مبتكرة في السوق المصري.شارك البنك التجاري الدولي في عملية الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار التي تُديرها شركتا سي آي لإدارة الأصول (CIAM) والعربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM).كما تولّى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي دور المستشار القانوني للصفقة، في حين قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية البنك التجاري الدولي الهادفة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تُسهم في نمو السوق، وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي.