الأهلي فاروس ترتب سندات توريق لصالح شركة الأهلي للتوريق بقيمة 881.5 مليون جنيه
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – “تمكين”، حيث بلغت قيمة الاصدار 881.5مليون جنيه.
ويُعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.
وقام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصداروالمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات. وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210مليون جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، و الرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة و الأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24شهر وحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني P1 ، و الثانية P1 ، و الثالثة على تصنيف P1، و الرابعة على تصنيف A–، و الأخيرة على تصنيف .A-
عن الأهلى فاروس
تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة استناداً الي قوة مجموعة البنك الاهلي المصري و تحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.
