أرامكو تختتم طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن الانتهاء من إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الصكوك 25 ألف، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ.

و ستكون مدة استحقاق الصك (5 سنوات و10 سنوات و30 سنة)، و بلغ عائد الصك 4.750% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و 5.375% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و 6.375% للسندات المستحقة خلال 30 سنة.

وبحسب البيان المنشور على “تداول”، ستكون أحقية الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.

جدير بالذكر أنه ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.