«التجاري الدولي» يُكمل الإصدار الخامس من سندات «بي. تك» بقيمة 859.4 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج توريق ممتد لمدة عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.

أدوار قيادية للبنك التجاري الدولي

تولى CIB مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية، مؤكداً بذلك مكانته الريادية في إدارة أدوات الدين والاستشارات المالية بالسوق المصري.

تفاصيل الإصدار والتصنيف الائتماني

تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين: الأولى (أ) بأجل استحقاق 9 أشهر، والثانية (ب) بأجل 11 شهرًا. وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (MERIS)، استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة والضمانات الشاملة والتعزيزات الائتمانية المقدّمة.

إقبال المستثمرين يعكس الثقة

شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، وهو ما يعكس ثقة السوق في شركة بي. تك والمُصدر والإدارة التنفيذية للصفقة، إضافة إلى جودة الهيكلة المالية التي قدمها البنك التجاري الدولي.

دعم قطاع التمويل الاستهلاكي

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن الصفقة تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، مؤكداً قوة بي. تك ومكانتها في السوق المحلي.

من جانبه، أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن هذه الصفقة تعكس تراكم خبرات البنك في هيكلة أدوات الدين وتقديم الاستشارات المالية.

التزام بدعم القطاع غير المصرفي

أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، أن الصفقة تُجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، وتوفير حلول تمويلية مستدامة.

وأشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، إلى أن نجاح الإصدار يؤكد التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق.

شراكات متعددة وتكامل مهني

شارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي “CI Asset Management” و”Arab African Investment Management”، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية

يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية CIB لتعزيز الاستثمار وتقديم حلول تمويلية متطورة تدعم الأسواق، مع التركيز على القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي، كجزء من دعم البنك للنمو الاقتصادي وتوسيع الشمول المالي.