«أدنوك» تحقق 317 مليون دولار من إصدار ثانوي لأسهم «الإمداد والخدمات»
جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، من طرح مؤسسي لحصة تبلغ 3% من أسهم «أدنوك للإمداد والخدمات»، بهدف تعزيز سيولة الأسهم وتوسيع قاعدة المستثمرين، وفقاً لبيان نُشر على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الجمعة.
وأوضحت «أدنوك» أنها استكملت تسعير الطرح للمستثمرين المؤسسيين لنحو 222 مليون سهم في «أدنوك للإمداد والخدمات» بسعر 5.25 درهم (1.43 دولار) للسهم، بخصم 3.3% مقارنة بسعر إغلاق الخميس البالغ 5.43 درهم.
وشهد الطرح طلباً كبيراً من قبل المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي، حيث تجاوز حجم الطلب القيمة المستهدفة بمعدل 7 مرات خلال فترة بناء سجل الأومر التي استمرت لمدة 4 ساعات تقريباً.
زيادة نسبة التداول الحر
ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة نسبة التداول الحر لأسهم أدنوك للإمداد والخدمات من 19% إلى 22% وتعزيز السيولة التجارية للأسهم في الوحدة، وفق البيان.
ومن المرجح أن يسهم ارتفاع نسبة الأسهم الحرة المتداولة في إتاحة المسار لإدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، وهو ما قد يحدث خلال المراجعة الربعية المقبلة في حال استيفاء الشركة لجميع معايير الإدراج ذات الصلة.
وفي حال تم إدراج أسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» ضمن مؤشر «MSCI»، سينعكس ذلك بصورة إيجابية على تنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز مستوى وعي المستثمرين المحليين والدوليين بمكانتها وقيمتها الاستثمارية المميزة كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة في العالم.
وجمعت «أدنوك» 769 مليون دولار في عام 2023 من خلال طرح عام أولي للوحدة وتمتلك الآن حصة 81%.
وشملت الطروحات الثانوية الأخرى في الآونة الأخيرة طرح أسهم من وحدة الغاز والذي جمع 2.84 مليار دولار في فبراير الماضي في واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية.
النتائج المالية
حققت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الثاني من عام 2025 نتائج تشغيلية ومالية قياسية، إذ نمت إيراداتها والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% و31% على التوالي على أساس سنوي، متفوقةً بذلك على توقعات السوق.
فيما حقق قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة نمواً قوياً حتى في الأسواق ذات الظروف الاقتصادية الضعيفة، مما يعكس قيمة استراتيجية التنوع التي تتبناها الشركة فضلاً عن قوة مرونة نموذج أعمالها.
وتم تعيين كل من بنك أبوظبي الأول، و«جيه بي مورغان» للأوراق المالية، والدولية للأوراق المالية، و«BOCI» آسيا المحدودة، و«شركة الصين إنترناشيونال كابيتال الدولية»، وهونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة «CICC» كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل الأوامر المشتركين للطرح.
«أدنوك» هي شركة مملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، وتعد واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكمياويات المتنوعة على مستوى العالم، وتهدف الشركة إلى تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في أبوظبي، من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.
تأسست «أدنوك للإمداد والخدمات» في 2016 وتصدر النفط والمنتجات المكررة والبضائع الجافة السائبة والغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى أكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.