كيف أثرت التكنولوجيا على سوق التحويلات المالية في الخليج؟

تتجه شركات التحويلات المالية التقليدية بشكل متزايد نحو الشراكات الرقمية، في سعيها للحفاظ على وجودها بسوق الخليج التنافسية والمربحة للتحويلات المالية.

وفي خطوة جديدة ضمن هذا الاتجاه، أعلنت شركة «موني غرام» (Moneygram)، المزود العالمي للتحويلات المالية ومقرها الولايات المتحدة، عن شراكة جديدة هذا الشهر مع تطبيق «تيكمو» (Tiqmo) المالي سريع النمو في السعودية، بحسب تقرير نشره موقع AGBI.

تمكّن هذه الاتفاقية مستخدمي تطبيق «تيكمو» من إرسال الأموال إلى الخارج عبر التطبيق، مستفيدين من شبكة التحويلات العالمية لشركة «مونيغرام».

تأتي هذه الشراكة في ظل ارتفاع نشاط التحويلات المالية في المملكة، حيث أظهرت بيانات «البنك المركزي السعودي» نمو تحويلات المغتربين في السعودية 14% على أساس سنوي خلال 2024، متجاوزة 38 مليار دولار.

قاعدة مستخدمي «تيكمو» 

أكد الشريك الإداري في شركة الاستشارات التقنية «ديفاين إكس ميدل إيست» (DefineX Middle East) حسام كيال في تصريحات لـ(AGBI) أن «موني غرام» تستفيد من القنوات الرقمية الجديدة، مثل: «تيكمو» لتوسيع حصتها السوقية وانتشارها.

وأضاف أن الاتفاقية تتيح لـ«موني غرام» الوصول مباشرة إلى قاعدة مستخدمي «تيكمو» والسوق السعودية الأوسع، في حين تضمن «تيكمو» مصدر دخل جديداً.

وأشار إلى أن المَحافظ الرقمية وحدها لا تحقق الربحية المطلوبة، قائلاً: «هم بحاجة إلى خدمات، مثل: المدفوعات العابرة للحدود أو الإقراض لتعزيز مستوى الربحية التالي».

كما يتبع اللاعبون الرئيسون الآخرون في سوق التحويلات المالية استراتيجيات مماثلة، حيث أبرمت شركة «ويسترن يونيون» (Western Union)، المزود العالمي الرائد لخدمات التحويل المالي، شراكات مع شركات تقنية في كندا وأسواق أخرى.

وتأتي هذه التطورات مع تزايد المنافسة من شركات التكنولوجيا المالية التي تدخل بقوة إلى سوق التحويلات التقليدية. ووفقاً لـ«بوابة بيانات الهجرة» (Migration Data Portal) التابعة للأمم المتحدة، بلغ إجمالي التحويلات المالية العالمية نحو 857 مليار دولار في 2023.

وتستهدف شركات التكنولوجيا المالية هذا السوق الضخم من خلال تقديم رسوم معاملات منخفضة عبر منصات رقمية تقلل الحاجة للبنية التحتية المادية.

دور العملات المستقرة

أوضح تقرير صادر عن مزود البرمجيات المالية «ماكرو غلوبال» (Macro Global) أن هذه الميزة التكاليفية تبرز بشكل خاص في أسواق تنافسية، مثل الإمارات، ما يعكس التطور السريع والريادة التي تحققها الإمارات في تبني التكنولوجيا المالية الحديثة لخدمة المستفيدين بكفاءة وشفافية.

وتتجاوز المنافسة نطاق التكنولوجيا المالية لتشمل العملات الرقمية، وخصوصاً العملات المستقرة التي ترتبط قيمتها بأصول حقيقية، مثل: الدولار أو الذهب، ما يضيف طبقة جديدة من المنافسة.

ويرى المدير العام ورئيس قطاع التمويل الإسلامي في «ستاندرد آند بورز» (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني محمد داماك، أن العملات المستقرة ستلعب دوراً متزايد الأهمية في التحويلات المالية.

كما تسعى شركة «سيركل» (Circle)، المتخصصة في إصدار العملات المستقرة، إلى توسيع دورها في سوق التحويلات المالية الرقمية.

وأشار رئيسها التنفيذي هيث تاربرت سابقاً لـ(AGBI) إلى أن الشركة بدأت إجراء محادثات مع مزودي خدمات التحويل المالي والمؤسسات المالية الأخرى بهدف دمج استخدام العملات المستقرة ضمن شبكاتها وخدماتها؛ ما يسهل عمليات التحويل عبر الحدود ويخفض التكاليف المرتبطة بها.

في الوقت نفسه، وسّعت شركة «ريبل» (Ripple)، المتخصصة في مدفوعات البلوك تشين، حضورها في الإمارات عبر إطلاق منصتها للمدفوعات العابرة للحدود بالشراكة مع «بنك زاند» (Zand Bank) وشركة التكنولوجيا المالية «مامو» (Mamo)، وذلك بعد حصولها على ترخيص من «سلطة دبي للخدمات المالية» في مارس الماضي.

في ظل تصاعد المنافسة من شركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات العملات الرقمية، تواجه شركات التحويلات التقليدية تحدياً وجودياً يتطلب التحول والابتكار. ويخلص تقرير «ماكرو غلوبال» إلى أن استمرار تدفق هذه الحلول الرقمية يفرض على اللاعبين التقليديين إما التكيّف مع الواقع الجديد، وإما المخاطرة بالخروج من المشهد.